中国农业银行纽约分行（以下简称“农行纽约分行”或“公司”）成功于年1月19日完成亿美元中期票据计划项下双年期共9.5亿美元高级无抵押债券发行，其中品种一为6.5亿美元、票息0.%、3年期高级债券发行收益率为0.%（3年期美国国债收益率+68bps），以债券面值99.发行，较初始价格指引收窄42个基点；品种二为3亿美元、票息1.%、5年期高级绿色债发行收益率为1.%（5年期美国国债收益率+80bps），以债券面值99.发行，较初始价格指引收窄40个基点。中信证券/中信里昂证券在此笔交易中担任联席簿记管理人及联席主承销商。
项目亮点
本次发行是中信证券/中信里昂证券自年10月以来第二次参与中国农业银行美元债券发行，为我司与中国农业银行在境外资本市场的合作奠定了良好基础。我们期待继续与农行保持密切的合作关系，更好地服务完成其未来在境内外债券市场的融资项目。中国农业银行拥有穆迪A1（稳定展望）、标普A（稳定展望）及惠誉A（稳定展望）的主体评级，本次发行获得穆迪A1的债项评级。基于农业银行较高的主体信用水平以及前期美元债发行后较好的二级市场表现，本次交易于宣布后便获得了投资者的极大